Mesure d'impact dans la mise en place 100% Santé

Le secteur de la santé est régulièrement soumis à des évolutions réglementaires. Pour chacune d’entre-elles, les assureurs doivent en amont mesurer les impacts qu’elles peuvent générer sur leur portefeuille, et pour cela exploiter au mieux les données disponibles, adapter leurs tarifs et leur gamme de produit en conséquence, puis enfin mettre leurs contrats en conformité. Sia Partners accompagne ses clients au cours de ces trois étapes fondamentales, pour toutes les évolutions de type réglementaire (contrats responsables, ANI, résiliations intra-annuelles, …).

Voici un exemple de démarche dans le cadre de l’entrée en vigueur de la réforme dite « 100% Santé » venant amender la réforme sur les contrats responsables :

Notre proposition de démarche pour la première étape qui consiste à construire une base de données de modélisation :

La lecture et l’exploitation des données issues des infocentres est une étape extrêmement importante dans la modélisation d’un risque et la prédiction de son évolution. Cette phase se décline en quatre parties.

1. Passage des données de gestion à une base de modélisation

Réconciliation des fichiers d’effectif et de consommation, mise en forme de la base de données et contrôle de la qualité des données.

2. Compréhension des données

Amélioration de la connaissance de son risque et identification des spécificités du portefeuille à disposition (analyse globale du portefeuille, analyse des données et de leur influence sur le phénomène à modéliser, …).

3. Développement et audit des modèles

Sélection et développement de modèles en accord avec la problématique et les contraintes métiers.

4. Livraison de la solution finale

Mise à disposition d’un produit parfaitement intégrable dans les process d'entreprise (assistance à l'industrialisation de la solution, rédaction des spécifications techniques, mise en place d'outils de datavisualisation pour la communication des résultats).

Notre proposition de démarche pour les deux étapes suivantes, à savoir mesurer l’impact de la mise en place du 100% Santé et mettre en conformité les contrats en portefeuille :

En réponse à la hausse des cas de renoncement aux soins pour raison financière, la réforme « 100% Santé » vise à encadrer les garanties des postes les plus touchés par ce phénomène. Trois gammes de produits sont alors créées, partant de la plus basse, qui correspond à l’engagement d’accès aux soins sans reste à charge. Une question se pose alors : comment les acteurs peuvent-ils anticiper les coûts engendrés par des changements comportementaux des assurés en portefeuille ?

Nous proposons à nos clients de leur apporter un éclaircissement sur ces impacts, ainsi que sur l’utilisation d’outils de type Machine Learning qui peuvent affiner leur vision prospective. Les techniques de tarification traditionnelles affichent en effet certaines limites car elles sont basées sur des liens linéaires entre variables alors que certains effets comportementaux peuvent se montrer plus complexes. Notre démarche se décompose en six étapes :

Phase préliminaire : S’intégrer dans un environnement existant

Assurer une homogénéité d’ensemble, une cohérence dans les évolutions, ainsi que le respect des décisions stratégiques, financières et commerciales.

Phase 1 : Fixer un cadre selon trois grands axes (actuariat, risque, conformité)

• Etude des données disponibles et de la typologie des infocentres / SI de gestion
• Réflexions sur l’optimisation des outils existants et les développements nécessaires
• Définition des indicateurs de suivi : risques / impacts (appétence/tolérance aux risques, politiques écrites, communication financière…) avec pistes de financement si indicateur(s) dégradé(s)
• Aspect conformité : assurer le bon respect des règles / contraintes réglementaires dans le cadre du déploiement

Phase 2 : Effectuer des travaux préparatoires

• Construction de la base de données de modélisation
• Construction / optimisation des outils nécessaires (de tarification, de suivi du risque et d’impact de la réforme)

Phase 3 : Analyser

• Définition des impacts (en utilisant les bases de données et outils d’impacts)
• Prévision des financements en lien avec le plan stratégique

Phase 4 : Apporter les modifications nécessaires (une remise en question de l’équilibre technique nécessite un nouveau cadre tarifaire)

• Re-tarifications
• Définition des nouvelles conditions contractuelles / garanties
• Définition des besoins de découpage pour un bon suivi du risque (paramétrage en gestion cohérents avec les besoins de reporting clients)

Phase 5 : Mener la mise en place opérationnelle

• Etablissement des nouvelles pièces contractuelles (en premier lieu pour le new business)
• Prise en compte des migrations (pour les affaires en portefeuille)
• Préparation de la mise en gestion (contrats / sinistres)

Phase 6 : Accompagner le changement

• Formation des équipes commerciales sur les aspects techniques et les enjeux financiers
• Soutien technique et accompagnement des activités commerciales dans les changements / développements (les équipes commerciales étant souvent des intermédiaires structurants entre la mise en gestion et le suivi technique)
• Développement de méthodes d’optimisation des stratégies commerciales (ciblage des clients, actions personnalisées pour favoriser le multi-équipement, …)

L’objectif de cette mise en conformité est de retrouver un équilibre technique, tout en assumant les réalités « terrain » et les nouveaux cadres réglementaires.

Pour cela des études complémentaires peuvent être faites, par exemple pour mesurer les changements de comportements de souscription engendrés par la mise en place de la réforme (permet par exemple d’adapter la stratégie commerciale et d’optimiser les coûts d’acquisition).